Budgetverktyget

Ett budgetverktyg som hjälper dig att hålla koll på kostnader och användning samt lägga prognoser över året

Bakgrund

Som ni säkerligen vet är inköp av energi och vatten en stora kostnadsposter för fastighetsägare. Det här är anledningen till att vi har gjort ett budgetverktyg, så ni kan budgetera och prognostisera er användning och dess kostnader direkt i Mestro Portal! Budgetverktyget är tänkt att användas till antingen budgetera användning eller budgetera användning och kostnader. Tanken är att ni som är fastighetsförvaltare, gruppchefer eller ekonomipersoner ska kunna lägga upp budget baserat på ett referensunderlag. Referensunderlaget är framtaget från snittet på de senaste 1 - 3 åren, fördelat på månadsvärden. 

Prognos

Inom ekonomi är prognos en uppdatering av budgeten under årets gång, ofta kvartal- eller tertialvis. Vad ni gör är att ni uppdaterar budgeten med verklig data allteftersom den kommer in och gör eventuella justeringar på budgetserien för resterande budgeterade månader. På så vis blir prognosen mer och mer korrekt under årets gång och det blir mer och mer troligt att totalsiffran den visar stämmer med hur året faktiskt kommer sluta.

Stegen för en budget

Budgetverktyget är designat i ett visst antal steg:

1. Välj fastighet(er) eller en fastighetsgrupp att sätta upp budgeten på. Se bild nedan.
2. Välj vilket mediaslag du vill skapa budgetar för. Väljer du endast ett mediaslag här kan du alltid komma tillbaka och skapa referensår och budgetar för övriga mediaslag vid ett senare tillfälle. Se bild nedan.
3. Sätt upp en referensperiod genom att välja vilka år och månader som ska ingå från de senaste tre åren. Referensperioden är alltid ett år, så väljer du tex ett kvartal här kommer den mängden fördelas ut på ett år i budgeten. När du är nöjd med de år och månader som ingår, tryck på skapa budget. Se bild nedan.
4. Nu kan du börja skapa din budget! Här listas alla fastigheter du valt att sätta budget för. 
   Trycker du på en fastighet i listan så kommer alla årets månader fram, och vilken fördelning av användning/kostnad som varje månad fått utifrån referensåret du valt i förra steget. Se bild nedan.
   1. Som default kommer fasta och rörliga nät- och handelskostnader finnas som val att revidera/justera. Du kan även välja att toggla i förenklad budget och då kan du välja att budgetera enbart total kostnad.
   2. På knappen Justera markerade kan du välja om du istället har ett procentuellt mål som du vill lägga till i din budget, här justeras samtliga markerade objekt på en gång.  Knappen bredvid återställer alla ändringar, ifall du behöver börja om. 
5. När du är färdig med revidering: spara budgeten. 
6. Exportera ut den som excel för att kunna följa upp i ett ekonomisystem. 
7. Följ upp budgeten efter en period och uppdatera den med en prognos. 
8. Revidera resterande budgeterade månader efter hur utfallet varit så här långt. 
9. Exportera ut budget till excel eller följ utvecklingen månad för månad i Mestro. 

1.

2.

3. 

4.